明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）远赴日本要同那里最聪明的人一决高下义满将军（刘北辰 配音）派出一休（王晓燕 配音）应战结果公主败落一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心坚持要成为他的妻子无奈之下一休只得将玉兰带到了安国寺一休本以为寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心哪知道公主生性坚韧好强对接踵而至的困难应对自如明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物却被劫富济贫的大盗红猫窃走红猫的真实身份是一休的好友赤太郎（李正翔 配音）赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案得知了赤太郎悲惨的身世公主和一休心生同情决定帮助赤太郎免于一死