姜文蛰伏七年之后的又一力作由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成1976年南部一个边远的小山村李东方（房祖名饰）的母亲因为一双鞋子疯掉成为疯妈（周韵饰）终日疯疯癫癫一天李东方无意发现疯妈发疯的真相……1976年一所大学里晚上在操场放电影有五个女人声称被人“摸屁股”梁老师（黄秋生饰）阴差阳错成为嫌疑犯有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑……1976年老唐（姜文饰）和唐妻（孔镱珊饰）下放到李东方所在的小山村老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎逍遥自在唐妻备受冷落之下准备寻找自己新的生活……1958年新疆两个骑骆驼的女人唐妻和身怀六甲的疯妈并肩而行迎接她们的是两段截然不同的命运……若干年后的纠葛从茫茫戈壁上的相遇开始早已冥冥注定